2022年度销售内勤主督工作总结申报_银行后督工作总结（精选文档）

下面是小编为大家整理的2022年度销售内勤主督工作总结申报_银行后督工作总结（精选文档）,供大家参考。

一名合格 的销售应该熟悉自己所在岗亭 的工作职责和工作日程，写好，反思不足之处，这样能力 做好自己的本职工作。今天小编给年夜 家为您整理了销售内勤主督工 作总结，希望对年夜 家有所赞助 。

营销二部收展渠道XX年半年以来在公司司理 室的正确领导和支持下，慎密 围绕市公司总司理 室贯彻的保增长，调构造 ，防风险，促稳定的工作指导方针，全体收展内外勤人员赓续 朝上进步 ，配合 斗争 经由 半年的努力各项主要工作取得了一定的效果。

一，果断 积极调剂 保费构造 ，提高保费内涵价值，稳定收展军队。进入XX年以来，收展部慎密 围绕公司工作指导偏向 ，以10年期及以上期交产品 为XX年的主要业务指标，深挖XX年期及以上期交产品 的卖点及价值，实时 向全体收展伙伴贯彻宣导，销售XX年期及以上产品 的意义，全体收展伙伴积极响应，截止6月27日，二部收展部已完成XX年期及以上险种保费为101.58万，完成全年筹划 的65.54%，按时完成了市公司要求的60%的半年进度。通过半年的XX年期及以上险种的销售，在提高公司内涵价值的同时对稳定军队起到了积极作用，许多 收展伙伴通过销售以上险种认清的寿险保障的实质 ，也在公司的广年夜 孑立 客户资源中很好的树立的公司的美誉度。

二，夯实组织基本 ，扩年夜 组织成长 ，树立 三高团队。组织人力成长 是寿险赓续 成长 主题。XX年以来收展部深刻认识到这一点。在年初就积极通过人才市场，网络招聘，同业引进等方法 加年夜 增员力度，经由 努力收展部持证人力从年初35人，成长 到目前49人，超额完成市公司半年人力成长 要求，根本 完成全年50人的成长 目标。在增员的同时严格加年夜 筛选，为打造三高团队输送优秀人才，同时加年夜 培训力度，打造专业化销售军队。

三，提倡 配合 创富，树立范例带动，人人胜利 创富。万众创富年夜 赛这一省公司的重要举措 ，对一线全体营销人员起到了异常 有力的促动作用。进入XX年我收展部认真剖析 往年经验，总结出模范带动的积极作用，特别是收展这一军队，如安在 年轻化的军队中树立标杆，带动全体收展伙伴创富成为本年 增员，留员的工作重点。加年夜 对新人的培育工作，设专人跟进所有入司新人，各层级主管慎密 配合的思路。截止目前收展部入司半年多点的新人XX伙伴FYC已达61402元，无论对新人带动照样 对老伙伴的促动都起到了积极的作用。

四，实时 总结经验，认真剖析 原因，迅速回声调剂 工作思路。在每一阶段的工作，收展部都要进行总结评估。虽然在这半年的 工作中收展工作取得了一些的造诣 ，但与成长 要求，与先进公司相比还有很年夜 的差距。20XX年在积极发扬以上成果 的同时，我们还有许多 工作需要调剂 ，以更好更快的适应形势成长 需要，跟上公司方式。

1，在连续保持 成长 XX年期及以上业务的同时，增加短期意外和短期健康险的销售力度，特别是卡单销售，开拓更多有针对性的专题，为全体收展伙伴展业提供有力支持。

2，增强 各项基本 治理 工作。对收展人员的面访率和运动 治理 进行每周检查 ，每月总结的层层把关，培养全体收展人员保持 有效拜访 的习惯。

3，提高区域经营运动 。依据 时机结合 公司和各区域特点举办 适宜的社区运动 ，把区域收展做到实处，真正做到区域经营的有效带动作用，树立国寿品牌影响力。

4，针对各层级伙伴，做好532经营。提高军队的有效人力占比，稳定军队基本 。

5，增强 各级主管的培训学习。主管作为公司组织的基本 主干 是治理 军队的基石。下半年在主管的培养上增加力度，提高主管的自主经营意识和治理 能力。

6，培养团队文化和凝聚力。将二部收展团队文化用真诚赢得冲动 ，用专业赢得尊重，让优秀成为一种习惯深入到日常治理 中，逐渐树立 团队影响力。

以上是对收展工作半年来的简单 总结，不足之处还请领导批评指正。

我是20XX年11月初来到华泰这个年夜 家庭的，作为一名四级机构的综合内勤走过了整个20XX年。对于刚走出校园涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战。在这一年的工作中我收获了许多 ，也成长了许多 ，同时也看清了自己许多 缺点与不足。

综合内勤的工作内容年夜 体分为三块。首先是运营方面，这是我最主要最症结 的工作，这块工作的专业性很强，要求也很严格。具体说来:

(一)新契约。岗亭 职责：审核投保资料，实时 做好业务挂号 。分类准确、扫描投保资料。审核通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、返梢 。承保前撤件的实时 处置惩罚 ，保单的挂号 发放，与三级机构的业务交代 ，数据查对 ，回执的追踪、挂号 、扫描、录入。要求：当日完成，初审毛病 率2%，影像删除率4%。

(二)保全。审核、指点 填写各类保全申请书，完备保全资料，劝阻退保，说明 条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务指点 。要求：资料齐全，实时 准确，主动积极。

(三)理赔。受理理赔报案，了解保险事故，提醒注意事项，重年夜 案件实时 上报。受理理赔申请，确认申请主体，审核各类资料 的有效性，指导填写理赔申请书，实时 与三级机构进行交代 。实时 发放《了案 通知书》，做好理赔结论的说明 。要求：判断准确，处置惩罚妥当，资料齐全无毛病 。

(四)查询访问(契约/理赔)。接洽 契约体检客户，提醒相存眷 意事项，仔细查对 体检项目，避免漏项，全程陪同完成各项体检项目，实时 领取体检申报 ，实时 与三级机构进行交代 。约见客户进行契约查询访问，配合三级机构运营人员详实了解投保经由 和客户重要信息，指导客户完成各类问卷。配合三级机构相关人员进行理赔查勘，走访医院、公安等相关部分 。

第二是财务 方面:

(一)现金的收取，包孕现金保费，单证包管 金的收取，现金收入要实时 送存开户银行，实时 将存款凭条送至中支财务 。制作现金保费收入明细，实时 与中支财务 进行交代 。

(二)费用报销。报销单的填写，发票的黏贴，报销款的挂号 与分发。

(三)仓库物品的治理 ，包孕卡单、投保单的、行销帮助 品的买卖，树立 电子台账。

第三是行政方面:

(一)行销用品的购买 与领用，留存好领料单。

(二)办事 部日常必须 品的购买 。

(三)提供打印复印办事 ，以及打印复印费用的收取和实时 上缴。

(四)仓库的保管，做好物品的出库与入库挂号 。

(五)积极配合产说会、创说会等运动 。

(六)内勤的考勤、以及资产的挂号 、筹划 书打印、签报的流转与存档。

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